盛屯矿业:拟12亿元对价囊收科立鑫 完善钴产业链布局

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2018-07-27 18:11:25

盛屯矿业5月4日晚发布公告,公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式,购买林奋生、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都持有的科立鑫100%的股权,交易对价为12亿元,发行价格为7.89元/股。交易完成后,盛屯矿业将直接持有科立鑫100%股权。 盛屯矿业表示,交易完成后,公司钴材料业务的产业链布局将进一步完善。目前上市公司的主营业务为有色金属采选业务、金属产业链增值服务业务、钴材料业务等。公司于2016年开展对刚果(金)的投资,目前正在刚果(金)积极建设年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴(金属量)湿法生产线项目。 此次交易标的科立鑫自成立以来一直从事钴氧化物的研发、生产及销售,已经成为国内较大规模的钴材料生产加工企业,在生产管理、技术研发、品牌形象等方面都拥有较高的美誉度和较强的竞争力。2017年,科立鑫营业收入5.02亿元、归属于母公司所有者的净利润 9227.98 万元,并且科立鑫控股股东、实际控制人林奋生承诺 2018年初到2018年末、2019年末和2020年末的累计净利润分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元。 我国是钴资源缺乏国家,钴原料的对外依存度超过90%,而我国对钴的需求十分强劲,2017年消费量接近6万吨,同比大增26%。华泰证券认为,科立鑫长期从事钴氧化物的研发、生产及销售,在技术研发、原料供应和客户销售等方面均拥有较强的竞争力,目前钴年产能超过5000吨。若收购完成,预计盛屯矿业将实现中长期钴业务规模的持续提升,市场份额和行业竞争力将再上层楼。此外,盛屯矿业在上游钴矿资源的布局也在不断加码。 本次交易完成后,盛屯集团持有公司股份降低为21.73%,仍为上市公司控股股东,姚雄杰直接和间接控制公司的股权比例为 27.20%,仍为公司实际控制人。交易对方林奋生与珠海科立泰为一致行动人,交易完成后林奋生持有上市公司6.86%股份,珠海科立泰持有1.29%。另外的两位交易对方廖智敏、珠海金都分别持有0.09%、0.07%。